bAV-Beratung ist komplex – muss aber nicht kompliziert sein. Mit den ERGO bAV-Portalen unterstützt ERGO Makler über den gesamten Prozess: von der Arbeitgeberansprache über den Abschluss bis zur Bestandsverwaltung. Schnell, einfach, effizient. Als neues Vertriebs-Highlight glänzt das ausgebaute Arbeitgeberportal.
Mein Ziel ist es, Ihnen den Rücken freizuhalten. Rechnen Sie mit meinem vollen Einsatz für Ihren Erfolg!
Einfach digital: bAV-Beratung von der Anbahnung bis zur Vertragsverwaltung
Übersicht über die ERGO bAV-Portale und ihren Einsatz
Xempus Advisor und ERGO bAV-Vorsorgeportal als integrierte Lösung
Neues Highlight: ausgebautes Arbeitgeberportal
Arbeitgeberportal einfach testen über den Demozugang
Mehr Effizienz, bessere Kundenbindung, weniger Administration
bAV-Beratung ist anspruchsvoll – fachlich wie organisatorisch. ERGO hat den bAV-Prozess deshalb weiter digitalisiert und vereinfacht. Mit den ERGO bAV-Portalen steht eine integrierte Plattform bereit, die Makler in jeder Phase unterstützt: von der Anbahnung über den Abschluss bis zur Verwaltung der bestehenden Verträge. Klares Ziel: Makler spürbar zu entlasten, Abläufe effizienter zu gestalten und damit mehr Freiraum für das eigentliche Beratungsgeschäft zu schaffen.
Ganz einfach alles erledigen: von der Erstberatung über den Vertragsabschluss bis zur Bestandspflege.
Der Xempus Advisor begleitet die Anbahnungsphase. Er bildet die bAV-Beratung digital ab – für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer.
Das bietet der Xempus Advisor für Makler:
Module für die Arbeitgeberberatung u.a. mit Materialien für eine ganzheitliche Beratung, bAV-Aufwandsrechner, Budgetberater
Module für die Arbeitnehmerberatung z. B. mit systemgeführter, individueller bAV-Beratung und Schnellrechner
Befüllte Abschlussunterlagen für Einzelverträge und automatisch generierte Listenanmeldung bei Gruppenverträgen
Ergänzende Vertriebsmaterialien wie Anleitungen, Schulungsunterlagen und Beratungsleitfäden
Mit dem Arbeitnehmer-Informationsportal (AIP) kann der Arbeitgeber „sein“ bAV-Angebot der Belegschaft präsentieren. Digital und übersichtlich – und firmenindividuell gelabelt. Arbeitnehmer können hier mithilfe eines Schnellrechners z. B. ihre Rentenlücke berechnen und sich über die Vorteile einer bAV informieren.
Das AIP bietet dem Arbeitgeber die Möglichkeit, das bAV-Angebot im eigenen Unternehmen besser zu kommunizieren und sich gleichzeitig als zugewandter Arbeitgeber zu positionieren. Die Einrichtung übernimmt der Vermittler direkt im Xempus Advisor – in wenigen Minuten.
Das nun vollumfänglich ausgebaute ERGO bAV-Vorsorgeportal bietet die komplett digitale Bestandssicht und -verwaltung während der Vertragslaufzeit. Makler haben damit einen zentralen Zugang zu allen Verträgen und Dokumenten und können Geschäftsvorfälle ganz einfach online auslösen.
Als Bonus für Firmenkunden mit Gruppenvertrag steht das Arbeitgeberportal bereit, mit analogen Leistungsbausteinen für die digitale Administration der ERGO-bAV-Bestandsverträge.
So geht effiziente Verwaltung: Das bAV-Vorsorgeportal für Makler und das Arbeitgeberportal für Firmenkunden arbeiten Hand in Hand.
Ein echtes Highlight für Firmenkunden mit Gruppenverträgen: Hier können Arbeitgeber alle Verträge zentral einsehen sowie Dokumente digital verwalten:
Sofortiger Zugriff auf alle bAV-Verträge und Mitarbeiterdaten
Geschäftsvorfälle wie Beitragsänderungen oder Adressupdates direkt online anstoßen
Vertragsdaten als Excel exportieren und flexibel nutzen
Zugriff auf und Download von digitalen Dokumenten wie Urkunden und Standmitteilungen
Das reduziert Rückfragen, E-Mail-Verkehr und manuelle Nacharbeiten sowohl für Arbeitgeber als auch für Makler deutlich. Ein klarer Mehrwert für die laufende Betreuung – und ein starkes Argument im Beratungsgespräch.
Das bAV-Vorsorgeportal ist unser digitales Herzstück: Es entlastet Makler spürbar im Alltag und sorgt auch bei Arbeitgebern für effiziente, transparente Prozesse.
Das ERGO Arbeitgeberportal erleichtert die laufende Betreuung deutlich.
Die ERGO bAV-Portale sind ein zentraler Baustein der bAV-Services von ERGO. Sie helfen Maklern, bAV-Beratung effizienter, strukturierter und moderner umzusetzen – vom Erstkontakt bis zur Bestandsverwaltung.
Übrigens: ERGO entwickelt gemeinsam mit Xempus Professional bereits weitere exklusive Schnittstellen, die Maklern künftig noch mehr Arbeit abnehmen werden – wir halten Sie auf dem Laufenden.
Xempus Advisor: www.xempus.com
Fordern Sie einmalig einen Aktionscode beim Maklerservice an (zur Freischaltung des ERGO-Rechenkerns).
Registrieren Sie sich einmalig auf www.xempus.com. Ab diesem Zeitpunkt können Sie sich direkt über Xempus anmelden, um auf den Xempus Advisor zuzugreifen.
bAV-Vorsorgeportal (für Maker): www.makler.ergo.de
Sie haben Zugang über das ERGO Maklerportal (easy-Login erforderlich), sofern Sie einen bAV-Vertrag
bei der ERGO Vorsorge Leben haben.
Arbeitgeberportal:
Sie beantragen die Einrichtung des Arbeitgeberportals ganz einfach über das bAV-Vorsorgeportal – hier geht es zur kurzen Anleitung.
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